Рассказчик — Андрей Иноземцев, джазовый исполнитель, радиоведущий и художественный руководитель Клуба революция. Он рассказывает истории и поет песни героев рассказов. За роялем — солист новосибирской филармонии, известный пианист Дмитрий Карпов.

Когда мы слушаем песни в исполнении Леонида Утесова, на сердце сразу становится легко, тепло и уютно. Приятный тембр его голоса передает нам доброту этого прекрасного человека, в которого была влюблена вся страна. И как бы нам ни было грустно, песни Утесова помогают поднять настроение. С его именем навсегда связаны праздник и радость жизни. Это был человек, который любил жизнь и помогал полюбить ее своим друзьям, знакомым и почитателям.

Прозвучит история жизни Леонида Утесова, прозвучат любимые песни «У Черного Моря», «Отчего, почему», «Когда проходит молодость», «Крутится, вертится шар голубой», «Мишка-одессит», «Офицерский вальс», «Сердце», «С одесского кичмана» и несколько других.