Истории музыкантов. Рассказчик — Андрей Иноземцев, джазовый исполнитель, радиоведущий и художественный руководитель Клуба революция. Он рассказывает истории и поет песни героев рассказов. За роялем — солист новосибирской филармонии, известный пианист Дмитрий Карпов.