Истории музыкантов. Рассказчик — Андрей Иноземцев, джазовый исполнитель, радиоведущий и художественный руководитель Клуба революция. Он рассказывает истории и поет песни героев рассказов. За роялем — солист новосибирской филармонии, известный пианист Дмитрий Карпов.
На большой сцене Клуба Революция в сопровождении Квартета Алексея Черемизова – джазового пианиста-виртуоза, яркого представителя петербургского мейнстрима – выступит джазовый музыкант Мелвин Трэвис (Melvin Travis).